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FP個別相談メニュー

2019年より特定の金融機関に属さない「独立系ファイナンシャルプランナー」として活動を行い、年間100名以上の相談業務に従事しお客様ごとにさまざまな個別相談を承っております。お客様の人生のパートナーとして、お悩みや問題解決のサポートをさせていただきます。お金の心配なく生涯過ごせるよう、一緒に解決していきましょう。

豊かな人生を実現するためには様々な「資産」が必要です。「お金」だけには限りません。人生100年時代は、生涯を”どう生きるのか?”も問われます。

現状のお悩み内容に応じてコンサルティングを行います。「お金の相談」から「人生相談」に派生することも少なくありません。お客様とご家族が「一生涯豊かな人生」を実現していただけますよう、全力でサポート致します。

 

FPポリシー

お客様の人生の伴走者として、長期的に選ばれ続けるFPでありたい。
家計の見直しや節約など、お金のアドバイスだけに留まるFPで終わりたくない。
普段からそのようなことを意識し、FP相談業務を行なっております。

 

「FP個別相談」で相談いただけるテーマ

(日本FP協会ホームページより)

 

これまでのご相談事例

投資・資産運用
・投資については超初心者なので、投資経験豊富なCFPからアドバイスを受けたい
・資産運用/資産形成によって将来実現できる「金融資産額」と「投資可能金額」を知りたい
・株式投資やFXトレードを基礎から実践まで詳しく教えて欲しい
・専業トレーダーとして成功し「時間的自由」「経済的自由」の両方を手に入れたい

ライフプランニング・家計改善・教育・住宅
・家計に無理なく購入できるマイホーム予算を知りたい
・教育費にいくらまでかけられるか相談したい
・全然貯金ができないので、毎月お金が貯まるように家計を見直したい
・病気になった場合に必要なお金について知りたい
・お金のことを詳しく教えて欲しい

相続資産・退職金運用・老後資金
・退職金や相続資金で投資すべきか迷っているのでアドバイスが欲しい
・定年/リタイア後、お金の不安なく暮らす方法を相談したい

事業主のお金・資金調達
・順調に売上が増えてきたものの、税金ばかり増えてお金が手元に残らないので、事業のキャッシュフローを改善したい
・法人化したいが、メリット/デメリットについてアドバイスを受けたい
・融資や補助金を受けたいので、申請方法を知りたい

独立・起業・セカンドオピニオン
・今までのキャリアを活かして独立/起業したいが、何をどうしたらいいか教えて欲しい
・金融機関や他のFPに勧められた投資商品について、セカンドオピニオンとして信頼できるFPに相談したい
FP個別相談(顧問契約)株式・FXオンラインレッスンを検討しているが、一度話をしてから決めたい

 

FP個別相談サービス

FP個別相談(スポット) ※Zoom60分
 11,000円(税込)

FP個別相談(顧問契約) ※1年契約
 132,000円(税込)

https://fpmoneylife.com/wp/wp-content/uploads/2021/03/BlogProfile-300x300.jpg
水野 崇 (CFP/1級FP)

私が担当いたします!
水野 崇(水野総合FP事務所代表、日本FP協会「2021年FP広報センター」スタッフ)詳しいプロフィール

「FP個別相談」のお問い合わせ ▶︎

 

FP個別相談(スポット)

●オンライン相談…60分までのご相談 11,000円 (税込) ※Zoom

お客様が描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは将来の不安やお悩みについて、傾聴いたします。
問題点があれば数値化し、解決策や実行策をご提示申し上げます。
何から手をつければいいのかわからない…そのような漠然とした不安解消にもお役立ていただけます。

【主なご相談内容】
・資産運用、資産形成のアドバイス
・資産ポートフォリオの組み方について
・お客様ごとの状況に合ったマネーアドバイス
・ライフプランやファイナンシャルプラン全般
・家計や暮らし全般に関する何でも相談
・税制や社会保障制度に関するアドバイス
・病気やケガで働けなくなった”もしもの時”の備えについて
・老後の安心を手に入れるために必要なアクション
・将来の不安解消のために必要なこと
※資産運用相談における株式・債券・投資信託などの「個別銘柄に関するご相談」は無料にて行っております。

以下ボタンからPayPal決済手続きが完了しましたら、FP個別相談のお問い合わせページより「ご相談希望日」のご連絡をお願いします。

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FP個別相談(顧問契約)

●1年間の顧問契約…回数無制限サポート付 132,000円 (税込) ※Zoom

お悩みやお困りごとがあった際にいつでも相談できる、 “お金のホームドクター”である「顧問FP」として、お客様のライフプランやファイナンシャルプランの実現に向けたサポートをいたします。契約期間中は何度でもご相談いただける本サービスを通じて、お客様の夢の実現や目標達成をお手伝いさせていただきます。

様々なお金の不安や心配事の解消もサポートいたしますので、家計状況・生活状況・資産状況について、定期的なアドバイスが欲しいという方に最適です。「顧問FP」を検討しているが、一度話をしてから決めたいという方はFP個別相談(スポット)をご利用ください。

【お金の総合診断】
・資産運用/資産形成の基礎知識だけでなく、投資を無理なく始められるようにアドバイス
・夢や目標実現に必要な金融資産とその実現期間についてお客様と共有し、実績に裏付けされた適切な資産配分のご提案
・ライフプランや将来のお金に関する不安や心配ごとの解消
・子どもの成長に応じて、これから必要になるお金(教育費・住宅費)の準備
・ライフステージごとに変化する保険の保障額、ステージごとに必要なプラン
・病気やケガで働けなくなった”もしもの時”の備え方
・脱サラしての独立/起業など、働き方の変化に伴う家計への影響に関して
・セカンドライフを豊かに過ごすためのプラン策定、生活資金を取り崩しながらの老後資産運用などあらかじめ準備すべきこと
・事業(法人・個人事業)を売却/廃業した後のリタイアメントプランについての策定支援
・一生涯のお金安心感を手に入れるために必要な「資産」の作り方
・(事業主様向け)キャッシュフロー改善の提案

 
ライフプラン・ファイナンシャルプラン策定〜プラン実行までを継続的にサポート致します。お客様の実現したい未来と現状の家計状況をお伺いし、将来の人生設計を「見える化」します。お金の流れをシミュレーションすることにより、将来の課題が明確になります。必要となるアクションプランをご提案いたしますので、幸せな未来へ向かって歩んでいきましょう。

これまでに経験したことのない少子超高齢社会を目前にし、私たちを取り巻く社会環境は日々変化続けています。そんな、時代の環境変化に合わせて適切なアドバイスができる「顧問FP」を持つことは、心から望んでいる豊かな人生を過ごすために、ますます重要になってくることでしょう。お客様とご家族のライフスタイル変化に合わせてアドバイスを受けられるFP個別相談(顧問契約)サービスを、ぜひご活用ください。(顧問契約申込み時の初回面談は無料です。)
 

以下ボタンからPayPal決済手続きが完了しましたら、FP個別相談のお問い合わせページより「初回ご相談希望日」のご連絡をお願いします。

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